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活動專題 【機床商務網欄目 機床股市】我國股票市場建立和發展三十多年以來，一批機床工具企業成功上市，成為行業內運作相對規范和頗受注目的一個企業群體，上市公司運行情況也成為觀察行業發展的風向標之一。為此，中國機床工具工業協會自2020年以來選取行業部分上市公司進行了重點監測。本文根據重點監測上市公司2022年的年度報告，匯總分析重點監測的行業上市公司的運行情況。
一、重點監測上市公司概況
1．重點監測企業的篩選
機床工具并非行業分類中的獨立條目，需從通用設備、專用設備、儀器儀表等相關分類中進行鑒別、篩選。我們在涉及機床工具產品的100余家上市企業中，根據企業機床工具產品收入占比和在業內的知名度等情況，甄選出重點監測的對象。
2022年，我們甄選出了57家重點監測的上市公司，其中深交所主板23家，創業板20家；上交所主板5家，科創板9家。與2021年相比，增加2家(新上市)，減少2家(1家退市，1家主營業務轉變)，總數保持不變。
2．企業的地區分布情況
57家重點監測的上市公司中，華東地區20家，占35.1%，居于首位；華中地區15家，占26.3%，位居第二；華南地區11家，占19.3%，處于第三位；華北地區5家，占8.8%；東北地區和西北地區均為3家，各占5.3%。具體分布情況如圖1所示。
圖1 行業上市公司地區分布情況
3．企業的行業細分情況
57家重點監測的上市公司中，金屬切削機床行業20家，占35.1%，居于首位；磨料磨具行業13家，占22.8%，位居第二；工量具和數控裝置行業均為7家，各占12.3%；金屬成形機床和機床附件及功能部件行業均為4家，各占7.0%；木工機械行業2家，占3.5%。具體行業分布情況如圖2所示。
圖2 行業上市公司細分行業分布情況
二、重點監測上市公司主要經濟指標
2022年度，各重點監測上市公司及其所處分行業，以及行業整體的主要經濟指標情況，詳見表1。
表1 重點監測上市公司2022年度主要經濟指標
三、重點監測上市公司主要財務指標情況
1．資產負債情況
截至2022年末，重點監測上市公司的資產總計為2612.9億元，同比增長14.6%。負債合計為1219.5億元，同比增長10.8%。資產負債率為46.7%，同比下降1.6個百分點，同比增長的企業占50.9%，同比下降的企業占49.1%。總體上資產增長快于負債增長，資產負債率略有降低。各分行業2022年度的資產負債情況見表2。
表2 各分行業2022年度資產負債情況表
從分布情況看，資產負債率在40%以下的企業占54.4%，占比上升8.8個百分點；介于40%-60%之間的企業占28.1%，占比下降12.3個百分點；高于60%的企業占17.5%，占比上升3.5個百分點。超過70%的，本期有3家，同期有4家；超過100%的，同期有1家。整體呈現出兩極分化的走勢。資產負債率的整體分布情況見圖3。
圖3 資產負債率分布情況
2．營業收入、利潤總額與虧損面
2022年，重點監測的上市公司實現營業收入1249.1億元，同比增長6.4%。其中，36家企業同比增長，占63.2%；21家企業同比下降，占36.8%。
實現利潤總額98.3億元，同比下降2.7%。其中，26家企業同比增長，占45.6%；31家企業同比下降，占54.4%。
2022年末的虧損面為8.8%，同比收窄5.3個百分點。
各分行業2022年度的營業收入、利潤總額和虧損面情況見表3。
表3 各分行業2022年度營業收入、利潤總額和虧損面情況
3．利潤率、毛利率與加權平均凈資產收益率
2022年，重點監測上市公司的利潤率(利潤率=利潤總額/營業收入)為7.9%，同比下降0.7個百分點；其中，24家企業同比增長，占42.1%；33家企業同比下降，占57.9%。
毛利率為27.1%，同比增長0.2個百分點；其中，22家企業同比增長，占38.6%；35家企業同比下降，占61.4%。
各分行業2022年度的利潤率和毛利率情況見表4。
表4 各分行業2022年度利潤率和毛利率情況
從利潤率的分布看，2022年度利潤率在0%以下的企業占8.8%，占比下降5.3個百分點；位于0%-10%之間的企業占36.8%，占比上升8.8個百分點；位于10%-15%之間的企業占14.0%，占比上升3.5個百分點；位于15%以上的企業占40.4%，占比下降7.0個百分點。整體分布明顯往中間兩個區域集中。利潤率的整體分布情況見圖4。
圖4 行業上市公司利潤率分布情況
2022年，加權平均凈資產收益率除兩家因加權平均凈資產出現負數導致不適用外，剩下的55家企業中，有20家同比增長，占36.4%；35家同比下降，占63.6%。
從具體分布來看，0%以下的企業占7.3%，占比下降3.6個百分點；位于0%-10%之間的企業占54.5%，占比上升21.8個百分點；位于10%-15%之間的企業占18.2%，占比下降10.9個百分點；位于15%以上的企業占20.0%，占比下降7.3個百分點。整體明顯往0%-10%的區域集中。加權平均凈資產收益率的整體分布情況見圖5。
圖5 加權凈資產收益率分布情況
4．現金流情況
2022年，重點監測的上市公司經營活動產生的現金流表現為凈流入，流入凈額為78.3億元；有46家企業表現為凈流入，占80.7%。投資活動產生的現金流表現為凈流出，流出凈額為94.0億元；有43家企業表現為凈流出，占75.4%。籌資活動產生的現金流表現為凈流入，流入凈額為127.8億元；有32家企業表現為凈流入，占56.1%。各分行業2022年度的凈現金流情況見表5。
表5 各分行業2022年度凈現金流情況表
四、重點監測上市公司運行情況
2022年，重點監測的上市公司營業收入整體上保持增長，好于行業整體。重點監測上市公司營業收入同比增長6.4%，行業企業(重點聯系企業數據)的整體營業收入同比基本持平。按營業收入增長率排前三位的分行業是：磨料磨具增長13.3%，金屬成形機床增長12.0%，數控裝置增長10.3%。新能源汽車和動力鋰電池等領域的高速發展，以及光伏和半導體等領域的需求增長，是部分上市公司增長的主要動力。
2022年，重點監測的上市公司整體上利潤總額微降，不及行業整體。2022年度，重點監測上市公司利潤總額同比下降2.7%，行業企業的整體利潤總額同比增長。產生這種差別的原因，主要是部分企業因國際業務風險等因素而集中計提了大額減值損失。在各分行業中，磨料磨具唯一實現增長，利潤總額同比增長71.3%。
2022年，重點監測的上市公司整體上利潤率下降，但仍高于行業整體水平。2022年度，重點監測上市公司利潤率為7.9%，同比下降0.7個百分點，但仍比行業企業的整體利潤率高0.7個百分點。分行業看，磨料磨具利潤率同比提高4.6個百分點，其他分行業利潤率同比均有所下降。
從各分行業營業收入和利潤總額的同比變動情況看，僅磨料磨具分行業的營業收入和利潤總額均保持增長；工量具和木工機械的營業收入和利潤總額均呈現下降；其他分行業均為營業收入增長，而利潤總額下降。
從企業層面看營業收入和效益指標的同比增長比例，營業收入同比增長的企業占63.2%，利潤總額同比增長的企業占45.6%，利潤率同比增長的企業占42.1%，毛利率同比增長的企業占38.6%，加權平均凈資產收益率同比增長的企業占36.4%。效益增長的企業占比明顯低于收入增長的企業占比。
2022年重點監測的上市公司經營活動產生的現金流均表現為凈流入，但凈流入金額同比減少了35.2%。各分行業中實現同比增長的僅有機床附件及功能部件。
截至2022年末，重點監測的上市公司應收賬款同比增長26.6%，較營業收入同比增速高出20.2個百分點。應收賬款同比增速遠高于營業收入增速。
綜合各項指標來看，2022年重點監測的上市公司運行好于行業整體水平，但需求不及預期、成本持續上升和供應鏈緊張，以及國際地緣政治趨緊等因素，也對行業上市公司群體帶來了明顯影響，經營壓力有所加大。
來源：協會信息統計部
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