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活動專題 【機床商務網欄目 市場分析】本文以中國機床工具工業協會重點聯系企業統計資料為主要依據，結合國統局機床產量數據、海關進出口數據和有關分會的運行分析報告，對2023年一季度機床工具行業運行情況進行介紹與分析。
一、機床工具行業運行基本情況
1．營業收入小幅下降，但降幅收窄
2023年1-3月，協會重點聯系企業累計完成營業收入同比下降1.1%，延續上年度的下降趨勢，但降幅較1-2月明顯收窄。從具體分行業看，金屬成形機床、機床附件和滾動功能部件分行業同比增長；其他分行業同比下降，其中磨料磨具分行業的降幅加深。
圖1是2023年1-3月和2022年、2021年重點聯系企業營業收入同比增速情況的對比。
圖1 重點聯系企業營業收入同比增速情況
2．總體利潤下降，但分行業有升有降，同時虧損企業數增多
2023年1-3月，協會重點聯系企業實現利潤總額同比下降19.3%，由上年度的增長轉為下降，但降幅較1-2月大幅收窄。所有分行業都處于盈利狀態，從具體分行業看，金屬切削機床、金屬成形機床、機床電器、機床附件和數控裝置分行業同比增長；其他分行業同比下降，其中滾動功能部件和磨料磨具分行業降幅加深。
同期，協會重點聯系企業中虧損企業占比為36.6%，較上年同期擴大2.4個百分點，較1-2月收窄5.1個百分點。
3．存貨保持增長
2023年3月，協會重點聯系企業存貨同比增長11.1%，與上年末基本相當。其中，原材料同比增長4.7%，產成品同比增長6.0%。
從具體分行業看，金屬切削機床、金屬成形機床、機床附件和磨料磨具分行業，存貨同比增長，其中原材料和產成品均同比增長；滾動功能部件分行業，存貨同比增長，其中原材料和產成品同比下降；機床電器和工量具分行業，存貨同比增長，其中原材料同比下降，產成品同比增長；數控裝置分行業，存貨同比下降，其中原材料和產成品均同比下降。
二、金屬加工機床行業運行情況
1．機床產量與產值情況
根據國統局公布的規模以上企業統計數據，2023年1-3月金屬切削機床產量13.8萬臺，同比下降6.8%；金屬成形機床產量5.1萬臺，同比下降13.6%。
圖2和圖3分別為2023年1-3月和2022年、2021年國統局公布的金屬切削機床和金屬成形機床產量同比增速情況的對比。
圖2 金屬切削機床產量同比增速情況
圖3 金屬成形機床產量同比增速情況
協會重點聯系企業2023年1-3月累計數據顯示，金屬切削機床產量同比下降16.1%，產值同比下降0.6%。其中數控金屬切削機床產量同比下降18.5%，產值同比增長0.2%。金屬成形機床產量同比下降20.9% ，產值同比增長31.2%。其中數控金屬成形機床產量同比下降5.0%，產值同比增長46.1%。
從以上數據可以看出，協會重點聯系企業和國統局規上企業統計數據都反映出金屬加工機床整體產量持續下降的趨勢。協會重點聯系企業統計數據還反映出金屬加工機床產品結構升級、單價提升等趨勢。
2．營業收入、利潤總額與存貨情況
2023年1-3月，協會重點聯系企業中金屬切削機床營業收入同比下降1.3%，金屬成形機床同比增長20.8%。
金屬切削機床利潤總額同比增長8.8%，金屬成形機床同比增長21.2%。金屬切削機床行業虧損面為39.7%，比上年同期擴大3.7個百分點；金屬成形機床行業虧損面為35.7%，與上年同期持平。
金屬切削機床產成品存貨同比增長5.4%，金屬成形機床產成品存貨同比增長4.9%。
3．訂單情況
2023年1-3月，協會重點聯系企業的金屬切削機床、金屬成形機床訂單同比情況，詳見表1。
表1 2023年1-3月金屬加工機床訂單情況
| 序號 | 機床類別 | 訂單類別 | 同比增長（%） |
| 1 | 金屬切削機床 | 新增訂單 | 5.3 |
| 在手訂單 | 6.5 | ||
| 2 | 金屬成形機床 | 新增訂單 | -14.3 |
| 在手訂單 | 42.7 |
金屬切削機床新增訂單自去年初以來首次恢復增長；在手訂單同比增幅繼續擴大。金屬成形機床新增訂單自本年初進入下降區間，且降幅有加深趨勢；在手訂單同比增速回落。
三、進出口情況
1．總體情況
2023年1-3月，機床工具行業進出口總體呈現下降。進口和出口延續分化狀態，但進口降幅加深，出口增速放緩。根據中國海關數據，2023年1-3月機床工具進出口總額77.5億美元，同比下降1.1%。其中，進口27.7億美元，同比下降11.0%；出口49.8億美元，同比增長5.5%。
2023年1-3月，機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢。順差為22.1億美元，同比增長37.4%。2023年1-3月呈現貿易順差的有磨料磨具(9.3億美元)、切削刀具(5.3億美元)、木工機床(4.6億美元)、金屬成形機床(2.8億美元)、機床功能部件(含零件)(0.8億美元)、量具量儀(0.02億美元)，共6個商品領域。
圖4和圖5分別是機床工具主要產品類別累計進口情況和出口情況。
圖4 機床工具產品累計進口情況（億美元）
由圖4可見，金屬切削機床在機床工具進口額中居首位，占進口總額的45.3%，其次是機床功能部件，占12.8%。與上年同期相比，除數控裝置、量具量儀和鑄造機外，其他商品的進口額均有所下降。
圖5 機床工具產品累計出口情況（億美元）
由圖5可見，金屬切削機床出口額自2019年5月之后，重回首位，占出口總額的24.0%，磨料磨具和切削刀具居第二、三位，分別占出口總額的21.7%和17.1%，合計占出口總額的61.8%。與上年同期相比，除切削刀具、木工機床和鑄造機以外，其他商品的出口額均有所增長。
2．金屬加工機床進出口情況
2023年1-3月，金屬加工機床進口總體延續進口下降、出口增長的分化趨勢，且分化程度進一步加劇。
2023年1-3月，金屬加工機床進口量1.3萬臺，同比下降18.7%；進口額14.6億美元，同比下降14.8%。其中，金屬切削機床進口額12.6億美元，同比下降14.1%；金屬成形機床進口額2.1億美元，同比下降19.1%。
2023年1-3月，金屬加工機床出口量173.4萬臺，同比下降28.0%；出口額16.8億美元，同比增長22.7%。其中，金屬切削機床出口額11.9億美元，同比增長26.5%；金屬成形機床出口額4.9億美元，同比增長14.4%。
在貿易差額上，金屬加工機床總計自本年初呈現順差，1-3月順差為2.2億美元。其中金屬切削機床為逆差0.6億美元，比上年同期減少4.6億美元；金屬成形機床為順差2.8億美元，比上年同期增加1.1億美元。
四、行業運行特點
1．主要經濟指標呈恢復趨勢
2023年1-2月，受疫情疊加春節假期影響，市場信心不足，機床工具行業各項主要經濟指標大幅下行。但隨著疫情影響逐步消退，穩增長政策效果加快顯現，營業收入、利潤總額等主要經濟指標3月當月均同比增長，1-3月累計雖仍處于下降區間，但降幅較1-2月大幅收窄，呈現恢復趨勢。
2．出口持續增長
2023年一季度，機床工具行業出口在去年高基數的基礎上持續增長，且除切削刀具、木工機床和鑄造機以外，其他商品的出口額都有所增長。其中，金屬加工機床的增長尤為突出，并呈現出貿易順差。
但也要看到，機床工具行業出口增速較上年同期明顯趨緩，加上進口持續下降影響，進出口總額出現下降。在當前復雜嚴峻的國際環境下，外需增長存在不確定性。
3．市場需求仍處于恢復區間
2023年一季度，金屬切削機床新訂單恢復增長，在手訂單增幅持續擴大；金屬成形機床新訂單因上年度基數過高表現為下降，但在手訂單充足。
一季度，機械工業主要涉及的行業大類固定資產投資同比均保持增長，通用設備、專用設備、汽車同比分別增長7.6%、10.6%、19%，增速較上月有所回落；電氣機械同比增長43.1%，增速較上月明顯提高。多數行業投資增速高于同期全國工業(8.6%)和制造業(7.0%)投資增速。其中電氣機械在上年高基數(42.1%)之上再度增長40%以上，表明相關行業投資狀態積極。
一季度，制造業PMI連續三個月高于臨界點，但4月降至臨界點以下。
綜合以上因素，機床工具行業的市場需求仍處于恢復區間。
4．產品升級態勢持續
2023年一季度，金屬切削機床和金屬成形機床的單臺產值大幅提升，產品持續升級，盈利能力也有所提升。據企業反映，用戶對產品自動化、智能化的要求明顯提升，對成套、成線的需求明顯增長。從出口數據看，金屬加工機床出口數量同比下降，出口金額同比增長，也從一個側面驗證這一變化。
機床工具行業2023年一季度開局基本符合預期，特別是三月份的回升，是對今年后續需求恢復的積極預示。
來源：協會信息統計部
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