【機床商務網欄目 市場分析】工具行業2019全年及2020上半年運行情況分析。
 

　　一、概述
 

　　2017年，我國工具行業高速增長；2018年，持續增長；2019年，刀具類出現負增長，量具類增長態勢前高后低。進入2020年，受新冠疫情突然爆發的影響，工具行業一季度急劇下行，從4月份開始出現恢復。工具行業內刀具和量具產品的表現有所不同。
 

　　2019年刀具產品銷售收入出現負增長，并逐步走低，出口量大幅下降。2019年一季度，量具銷售收入增長率繼續攀升至22%，隨后增長率逐步走低；量具出口增長率繼續升至29.2%，隨后增長率逐步走低。
 

　　2020年一季度，刀具產品銷售收入急劇下行，二季度下降幅度快速收窄；量具下降幅度大于刀具，量具的調整滯后于刀具產品約半年左右。
 

　　根據工具分會的月報、季報和年報統計數據，對工具行業2019年至2020年上半年的經濟運行情況進行匯總，供大家參考。
 

　　二、2019年會員企業經濟運行情況年度統計匯總
 

　　據分會統計年報顯示，100家會員企業2019年完成工業總產值1594922.39(1602720.42)萬元，(注：括號中為2018年數據，由于年報參加統計的企業不完全相同，比例僅供參考，下同。)，同比增長-0.5%，其中工具類產品產值1315577.43(1313302.63)萬元，增加0.2%；工業銷售產值1541993.71(1542820.32)萬元，增長-0.1%，其中工具類產品銷售產值1212305.84(1257762.87)萬元，增長-3.6%；產品銷售收入1501571.66(1490510.75)萬元，增長0.7%；工業增加值592614.78(595689.44)萬元，增長-0.5%；實現利稅183764.58(210521.45)萬元，增長-12.7%；實現利潤總額100991.36(128634.61)萬元，增長-21.5%(其中，90家企業贏利，10家虧損企業中有3家企業的虧損額同比減少)。100家企業職工人數36467(36297)，增加170人；全員勞動生產率(按工業增加值計算)162507(164115)元/人，增長-1.0%。
 

　　1.會員企業主要經濟指標完成情況（見表1）
 

　　表1 2019年工具分會會員企業主要經濟指標完成情況(萬元)
 

 

　　2. 會員企業分類產品生產情況
 

　　2019年，工具分會參加年度統計的會員企業共生產各類刀具110695.11(117055.63)萬件，比上年增長-5.4 %；生產各類量具2998.96(3365.75)萬件，比上年增長-10.9%；生產各類量儀115755(58429)臺(套)，比上年增長98.1%(注：2019年量儀增長很多，原因是新入會的一家企業，年生產量為50300臺)。分類產品生產情況見表2。
 

　　表2  2019年工具分會會員企業分類產品生產情況
 

 

圖1 2019年全年高速鋼刀具銷售情況
 

　　(注：產品名稱前面的數字為產品分類代碼，后面的為銷售金額，單位“萬元”)
 

圖2 2019年全年硬質合金刀具銷售情況
 

　　(注：產品名稱前面的數字為產品分類代碼，后面的為銷售金額，單位“萬元”)
 

圖3 2019年全年刀具產品銷售分類占比
 

　　(注：產品名稱前面的數字為產品分類代碼，后面的為銷售金額，單位“萬元”)
 

　　3.會員企業分類產品出口情況（見表3）
 

　　2019年，工具分會參加年度統計的會員企業共出口各類刀具49310.49(57946.9)萬件，比上年增長-14.9 %；出口各類量具1148.61(1333.06)萬件，比上年增長-13.8%；出口各類量儀31642(2240)臺(套)，增長1312.6 %(注：2019年量儀大幅增長的原因是新入會的一家企業，出口量為27769臺)。分類產品出口情況見表3。
 

　　表3 2019年工具分會會員企業分類產品出口情況
 

 

　　三、2019年及2020年上半年會員企業刀具量具銷售及出口季度統計情況
 

　　1. 2019年及2020年上半年刀具銷售收入季度統計情況
 

　　(注：2019年參加季度統計的會員企業約100家左右，2020年二季度參加季度統計的會員企業104家，以下對比數據中剔除了不可比的企業數據，為可比數據，下同。)
 

　　根據分會季度報表統計，2019年刀具小行業進入下行通道，一季度的銷售收入同比下降4.5%，二季度同比下降9.6%，三季度同比下降9%，四季度的同比下降8.9%。2020年一季度的銷售收入同比大幅下降17.5%，二季度同比下降明顯收窄，為3.3%。
 

圖4 2019年及2020年上半年刀具銷售收入增長率(按季度)
 

　　2. 2019年及2020年上半年刀具出口季度統計情況
 

　　根據分會季度報表統計顯示，2019年刀具出口價值量(銷售收入)進入下行通道，一季度同比下降15.2%，二季度同比下降12.9%，三季度同比下降15.1%，四季度同比下降3.9%。2020年一季度刀具出口同比劇烈下降26%，二季度同比下降明顯收窄，為5.0 %。
 

圖5 2019年及2020年上半年刀具出口增長率(按季度)
 

　　3. 2019年及2020年上半年量具銷售收入季度統計情況
 

　　根據分會季度報表統計，2019年量具類銷售收入繼續增長，表現為前高后低，一季度同比增長22%，二季度同比增長5.4%，三季度同比增長0.8%，四季度同比下降3.7%。2020年銷售收入急劇下跌，一季度同比劇烈下降46.6%，二季度同比下降21.2%。
 

圖6 2019年及2020年上半年量具銷售收入增長率(按季度)
 

　　4. 2019年及2020年上半年量具出口季度統計情況
 

　　根據分會季度報表統計顯示，2019年量具類出口價值量(銷售收入)增長表現為前高后低。2019年一季度增長29.2%，二季度增長5.5%，三季度增長-2%，四季度同比增長0.4%。2020年量具出口急劇下跌，一季度同比劇幅下降45%，二季度同比劇幅下降37.3 %。
 

圖7 2019年及2020年上半年量具出口增長率(按季度)
 

　　四、2019年及2020年1-6月月報情況
 

　　工具分會參加月報的會員企業約40家左右，2019年1-12月，銷售收入同比增長，總利潤同比和銷售環比增長見表4和圖8。
 

　　表4 2019年1-12月銷售收入增長率總利潤、銷售環比增長率(月報數據)
 

圖8 2019年1-12月月報情況
 

　　2020年1-6月，工具行業參加月報的會員企業銷售收入同比增長，總利潤同比和銷售環比增長見表5和圖9。
 

　　表5 2020年1-6月銷售收入增長率、總利潤和銷售環比增長率(月報數據)
 

圖9 2020年上半年月報情況
 

　　五、結束語
 

　　工具行業2017年延續高速增長的態勢，在2018年繼續保持快速增長。但從2018年下半年開始，刀具類增速放緩。進入2019年，刀具類出現負增長并逐步下行。到2019年三季度，量具類產品開始出現調整趨勢，說明量具類的調整表現相對刀具類產品有一定的滯后。
 

　　進入2020年，受突然爆發的新冠疫情影響，工具行業一季度出現開工不足，產銷急劇下行，但刀具類產品在二季度逐漸復工后迅速恢復，而量具行業因調整滯后，繼續急劇下行。
 

　　根據工具分會收集到的海關數據顯示，2020上半年刀具出口額87億人民幣，與去年同比下降11.87%；進口額48億人民幣，同比去年下降15.82%。量具和量儀出口額5億人民幣，同比下降18.47%；量具和量儀進口額4.7億人民幣，同比下降26.47%。出口下降明顯好于進口下降。
 

　　新冠疫情給產業鏈和物流帶來一定影響。隨著疫情得到控制以及國家對制造業的支持政策逐步推進，給企業降低成本、產業升級和產品結構調整帶來了新的機遇。從4月開始，我國工具內銷市場逐步恢復。
 

　　據估算，我國刀具產能有40%是面向出口，主要集中在中低端產品。疫情對出口市場的影響也與產品種類相關，工業用工具的出口受疫情的影響要大一些，民用工具受其影響小一些。
 

　　我國進口工具主要集中在產品，受疫情影響進口工具下降，為我國工具國產化帶來更好的機遇，行業內一些主要從事工具生產的企業，今年銷售收入實現增長。其中，國產化需求增長是重要原因。
 

　　面對新的形勢，企業要實現更大范圍的國產化必須注重創新和技術研發，體現出差異化。不能僅靠大量引進先進裝備，一哄而上，特別是不能搞價格戰，甚至惡性競爭。
 

　　我國工具行業的特點是產業集中度不高，中小企業，特別是小微企業相對較多，其中部分企業的產品在細分領域具有一定優勢。未來，這些企業一方面應該突出自身的優勢和特點，在細分領域做細做精；另一方面，應該加強產業鏈、上下游以及同行之間的合作及融合，共同優化產業生態，促進行業健康發展。
 

　　我國經濟發展進入了新時代，其基本特征就是從高速增長階段進入了高質量發展階段。國家加快先進制造業的發展步伐是工具行業大的機遇，也是行業面臨的新挑戰，企業加快轉型升級的任務更加緊迫。為適應我國現代制造業對提高加工效率的追求，工具行業還需要在調整產品結構、加強自主研發和提升服務水平方面下更大的功夫。
 

　　面對當前的形勢變化，工具行業重要的是要扎扎實實練好內功，只有把自己的事做好，把工具產品做好，在中工具產品的研發制造和用戶服務方面下更大功夫，從根本上提高企業的競爭能力，才能在新變化中抓住機遇，為我國經濟實現高質量發展做出更大貢獻。