【機床商務網 市場分析】在“2017深圳機器人與智能系統院士論壇”上，由深圳市經濟貿易和信息化委員會、深圳市機器人協會、中國科學院深圳先進技術研究院共同發布了《2016年深圳機器人產業發展白皮書》，全面分析了工業機器人和服務機器人發展近況和區域分布特點，并對國內機器人行業產品流向、銷售結構、應用行業分布特征等方面進行了深層次梳理，體現出深圳機器人產業在國內機器人領域的行業重要地位，詳細闡述了深圳機器人產業發展環境和市場現狀，多角度分析了深圳機器人標桿企業的經營動向，就深圳機器人發展前景、趨勢、創新路徑給出建設性意見。
 

　　深圳機器人產業不斷創新發展，形成產業鏈初具規模
 

　　深圳市是全國機器人行業重要的市場，產值規模在全國城市中位居前列。2016年，全市機器人行業產值規模達到787億元，同比增長24.92%(圖1)。結合深圳市機器人市場現狀來看，深圳市機器人行業的快速發展只有近五年的時間，市場整體還處于起步發展階段，每年有大量的新進入者加入，市場格局仍處于急劇變化階段，并沒有形成穩定的格局。從市場集中度來看，市場份額較小，中型規模企業市場份額占據了較大的份額，市場整體處于壟斷競爭階段。
 

圖12014-2016年深圳市機器人產值規模(單位：億元)
 

　　深圳作為全國創新高地，機器人產業已步入快速發展階段，研發和產業化等方面已初步形成零部件、本體、系統集成全產業鏈，并成功應用于3C行業、海洋裝備、汽車等領域，規模不斷擴大。隨著人工智能熱潮此起彼伏，無人駕駛方興未艾，深圳服務機器人智能化程度也在不斷提升。深圳本土企業已走出了一條“貿、工、技、創”的創新之路，源頭創新與核心技術創新能力不斷提高。
 

　　(一)核心零部件：本土品牌迅速崛起
 

　　深圳的核心零部件廠商主要是原生產運動控制系、伺服電機、數控系統等自動化零部件的廠商，依靠對工業機器人零部件的了解及豐富的客戶資源，拓展工業機器人相關零部件的研發、設計與制造。例如匯川科技、固高、眾為興、雷賽智能、福士工業、研控自動化、英威騰、唯真電機等，他們立足市場需求，充分了解中國機器人市場行情，在伺服電機、驅動器、步進等領域深耕細作，取得技術方面的創新，彌補了國內行業空白。
 

　　(二)機器人本體+集成——機器人發展趨勢
 

　　機器人本體企業可以有效整合上游零部件企業和下游系統集成商。深圳市機器人本體制造商主要是工業機器人支柱、手臂、底座等部件與精密減速器等零部件生產加工組裝及銷售，應用和集成由本體企業自己實施或給集成商來完成。深圳市機器人集成企業主要是依靠行業積累逐漸成長起來的，還包括在某些行業如焊接、電子制造、物流等領域有一定的項目經驗和了解，在項目中應用自己的機器人。大族激光、策維科技、中源智人、世椿智能、精匠機器人、泰達機器人、橙子自動化、同川科技、山龍智控、鴻栢科技，他們是深圳機器人領頭羊，是中國機器人產業重要的生態建設者，為自動化行業提供專業的系統集成解決方案，并將技術產品推廣至國外相關領域，被深圳市機器人協會評選為2016年深圳機器人企業及深圳市機器人系統集成企業。這些企業展示了機器人設備、集成制造單元系統解決方案與模擬生產線，以實際案例體現機器人技術在不同領域中的應用，勾勒出未來智慧工廠的宏偉藍圖。
 

　　深圳市機器人企業主要有三種類型：類是專業的機器人生產企業，包括機器人關鍵零部件生產企業，該類型企業大部分處于初創階段，甚至部分企業還沒有在市場上推出自己的產品，企業規模均較小；第二類企業是通過業務拓展涉足機器人及核心零部件領域的大型企業，這種類型的企業大多是機器人產業鏈上下游的企業；第三類是國外品牌的代理商，特別是工業機器人領域，現階段仍是這部分國外品牌壟斷深圳機器人市場，不過本土企業2016年發展較快，有逐漸收復市場的趨勢。
 

　　根據工信部企業規模劃分標準，2016年深圳市工業機器人行業企業營收規模以中型企業為主，年收入大多在4億元以下，中型企業占比合計接近44%；大型企業即年收入超過4億元的企業占比為7%；其他小微型企業合計占比49%，年收入均在2000萬元以下(圖2)。行業上市公司數量達到20家，較上年增加4家。
 

圖2深圳市機器人營收規模結構(單位：%)
 

　　深圳市工業機器人產值規模分析
 

　　從深圳市工業機器人產值規模來看，近幾年隨著深圳市政府的重視以及越來越多的企業投入工業機器人領域，行業的產值規模也不斷增加。2016年，深圳市工業機器人實現產值564億元；工業機器人工業增加值206億元(圖3)。
 

圖32014-2016年深圳市工業機器人產值規模(單位：億元)
 

　　工業機器人主產業鏈可以細分為上游核心零部件、中游本體以及下游系統集成三大部分，從產業鏈的上游往下游延伸，行業涉及和覆蓋范圍越來越廣，參與者越來越多，市場規模也會發生量級變化。
 

　　深圳市是全國工業機器人產業鏈為完整的城市，在產業鏈各環節均具有較強的競爭實力。工業機器人產業鏈由零部件企業、本體企業、代理商、系統集成商、終用戶構成。通常，本體企業設計本體、編寫軟件，采購通過代理商銷售給系統集成商，系統集成商直接面向終端客戶。有的本體企業和代理商也會兼做系統集成商。本體是機器人產業鏈的核心。
 

　　目前，深圳市的機器人企業多為系統集成商。根據經驗來看，國內的機器人產業發展更接近于美國模式，即以系統集成商為主，單元產品外購或貼牌，為客戶提供交鑰匙工程，深圳市也是如此。與單元產品的供應商相比，系統集成商還要具有產品設計能力、項目經驗，并在對用戶行業深刻理解的基礎之上，提供可適應各種不同應用領域的標準化、個性化成套裝備。
 

　　從產業鏈角度看，位于工業機器人產業鏈上的企業依次是機器人單元產品制造商、機器人系統集成商和工業自動化集成商。現在，歐美、日本等一些工業機器人公司，在中國不直接提供機器人自動化系統的集成服務，而是將機器人單體銷售給系統集成商，由系統集成商再對終端用戶。工業機器人的大規模普及將為國內相關系統集成商帶來發展機遇。從產業鏈各環節企業實力來看，在深圳工業機器人領域，動力系統、控制系統以及人機界面等技術全國，部分達到世界先進水平，如富士康的本體、雷柏的系統集成、匯川的伺服器、固高的控制器等。
 

　　從深圳市工業機器人市場競爭來看，深圳市工業機器人產業已經在國內外機器人市場占有重要的地位，雖然目前市場整體份額仍被國外品牌所占據，但本地企業在核心技術上不斷取得突破，市場競爭力也不斷提升，整體市場份額也在不斷增加，如大族激光、佳士、匯川科技等市場份額均在上升。目前，深圳市工業機器人企業在眾多細分領域市場份額均占據全國地位，例如焊接機器人、3C機器人等領域。
 

　　深圳市服務機器人企業規模分析
 

　　近兩年，深圳市服務機器人企業數量快速增加，2015年數量達到138家，較上年增長超過3倍，企業數量占機器人企業數量比重近30%。2016年，深圳市服務機器人企業數量139家，占全市機器人企業數量比重的29.64%。隨著深圳市服務機器人市場的快速增長，預計未來幾年，全市服務機器人企業數量占比仍會增加。
 

　　從深圳市服務機器人產值規模來看，深圳市服務機器人產值規模從2015年的90億元，增加到2016年的223億元，在企業數量規模僅增加1家的情況下，產值規模增幅達到147.78%，顯示單個企業產值規模有明顯的增加，實力也在不斷增強。從工業增加值來看，2016年，全市服務機器人工業增加值82億元，同比增長121.62%(圖5)。
 

圖4深圳市機器人產業鏈
 

圖52014-2016年深圳市服務機器人產值規模(單位：億元)
 

　　深圳市機器人未來發展機會
 

　　隨著工業自動化水平的提高，機器人逐漸被應用于3C制造行業，機器人技術為3C制造企業帶來了效率的提高。為了滿足電子產品組裝加工日益嚴格的要求，機器人也根據3C制造上的需求，進行特制，小型化、簡單化的特性實現了電子組裝高精度、的生產。機器人在3C行業應用廣泛，被用于生產線的各個環節。深圳巨大的3C產業是機器人產業發展的基礎，是哺育企業成長的肥沃土壤。基于3C產品，面向3C產業的場景創新是深圳機器人產業大的創新機遇。3C產品生產過程的智能化，不斷對機器人技術提出迫切的需求，也成為深圳工業機器人的大應用場景。當前，深圳3C行業機器人有望出現爆發式增長，而能否把握這次發展機遇取決于各機器人廠商能否掌握機器人生產關鍵技術。
 

　　深圳3C產業是機器人大的市場。深圳華強北是3C產品的大本營，深圳的電子制造公司每日產能以百萬計算，這是引入機器人的基礎。而包括外殼、玻璃、蓋板在內的零部件制造技術，其工藝和設備都相當成熟，有很高的自動化發展的可能性。在深圳的電子車間，離自動化程度還相當遠的工序是后的組裝，深圳的自動化目前從單站階段轉為多工位自動化產線，成為機器人應用的增長點。
 

　　未來深圳機器人將繼續依托3C，應用互聯網思維，在關鍵技術領域發力，是深圳機器人產業的突破口。
 

　　(1)深圳機器人產業的創新要立足于國內外技術前沿與機器人產業發展趨勢，在關鍵核心領域重點突破一批共性技術，研制出一批高附加值、經濟型的產品，鼓勵創建自主品牌，強化自主知識產權的培育和保護。在這方面，作為國立科研機構、同時也是深圳機器人協會理事長單位的中科院深圳先進技術研究院，應以自己建設化工研院和數百家工業合作的良好基礎，擔當起的作用。目前協會已連續十年組織高交會機器人展，并創辦了深圳機器人與智能系統博覽會，形成了深圳機器人產業的良好創新氛圍和資源基礎。這種政府引導、企業主導、科研院所與大專院校協同的創新體系，對機器人產業實現技術突破，優化產業布局，健全產業鏈具有重要意義。
 

　　(2)融合“互聯網+”，創新機器人營銷新模式也是未來值得探索的方向。可以依托深圳互聯網產業的發展優勢，充分發揮互聯網在生產要素配置中的優化和集成作用，運用“互聯網+”改變機器人領域原有的以集成商為中心的銷售模式，轉向以終用戶為中心的銷售模式，以實現去渠道化、信息對稱化、去時空化、產品化、注重價值傳遞、產業鏈細化與產業平臺化。
 

　　(3)機器人產業是一個關聯度非常大，應用場景關聯緊密的新興產業，必須將相關產業布局和機器人產業戰略發展結合起來，在大力提高機器人制造能力、關鍵核心技術創新力、以及高附加值產品開發能力的同時，大力發展相關的生產服務業，推動機器人各細分領域的分工細化和服務外包，促進企業加快向研發設計和銷售兩端延伸，積極推進提供整體解決方案、融資租賃、試驗檢測等增值服務，促進機器人企業由純粹的設計制造向綜合應用服務轉變。
 

　　而在服務機器人方面，2016年3月，由工信部，國家發改委，財政部聯合發布的《機器人產業發展規劃(20162020年)》為服務機器人發展之名了發展方向。圍繞助老助殘、家庭服務、醫療康復、救援救災、能源安全、公共安全、重大科學研究等領域，培育智慧生活、現代服務、特殊作業等方面的需求，重點發展消防救援機器人、手術機器人、智能型公共服務機器人、智能護理機器人等四種標志性產品，推進專業服務機器人實現系列化，個人/家庭服務機器人實現商品化。政策的出臺將有力的刺激深圳市服務機器人的發展，2016年深圳市服務機器人企業數量激增，不少手機制造企業開始轉型研制技術相通的服務機器人，因看好這個巨大的市場空間和大力度的政策支持，不少其他行業的企業也開始紛紛涉足，深圳市未來服務機器人市場競爭必將加劇。
 

　　但深圳市服務機器人產業還需要時間來完善其產業鏈上相關的軟硬件等基礎設施與服務，其中就包括傳感器、語音和視覺、機器人大腦、機器人芯片、操作系統等。服務機器人對集成和整合能力有很高的要求，但隨著軟件、網絡環境、大數據、智能傳感等配套產業的發展和融合，集成變得相對容易，并誕生出好的應用與服務，也大大降低了服務機器人的市場化成本，并迎來普及。因此深圳市服務機器人產業可以從“基礎設施”和“應用產品”兩方面來把握發展機會。
 

　　結合目前深圳市服務機器人的發展現狀，未來深圳市服務機器人產業將會呈現出產業化、微型化、個性化的發展趨勢。

    （原標題：深圳市機器人產業迎來黃金發展期）